概念股

港股“元宇宙第一股”将问世!商汤参与基石投资,预计10月18日上市

头顶港股“元宇宙第一股”光环的飞天云动近日二度启动港交所IPO,并将于10月7日结束公开发售,预计10月18日在港交所挂牌上市。此前,公司曾于7月8日启动首次港股IPO。

头顶港股“元宇宙第一股”光环的飞天云动近日二度启动港交所IPO,并将于10月7日结束公开发售,预计10月18日在港交所挂牌上市。此前,公司曾于7月8日启动首次港股IPO。

飞天云动已经形成完整的AR/VR服务网,涵盖AR/VR营销服务、AR/VR内容、AR/VR SaaS等业务,并且还在国内元宇宙场景应用层中建立了较高的知名度。据艾瑞咨询统计,2021年公司的AR/VR内容及服务市占率排名第一。

最多募资7.819亿港元

飞天云动此次计划发售2.715亿股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股招股价为2.21至2.88港元,最多募资7.819亿港元。

招股书显示,IPO募集所得资金净额将主要用于增强研发能力并改进技术基础设施;提升销售和营销职能;潜在的选定合并、收购和战略投资;开发飞天元宇宙平台;以及用作运营资金和一般公司用途。

公开资料显示,飞天云动前身为掌中飞天,掌中飞天成立于2008年,是一家游戏发行平台,创立之初主营业务为游戏研发发行,2015年正式开展 AR/VR企业服务。2017年,掌中飞天在新三板挂牌,随后在2019年摘牌退市。2021年底,掌中飞天正式更名为飞天云动,转型进入“元宇宙”领域。目前AR/VR营销服务业务是飞天云动最主要的收入来源。

2019年至2021年,飞天云动营业收入分别为2.51亿元、3.39亿元和5.95亿元;净利润分别为0.42亿元、0.60亿元和0.72亿元。2022年第一季度,公司营业收入2021年同期的1.39亿元增加64.75%至2.29亿元;净利润则从2021年同期的约919万元增加315.78%至3821万元。2019年至2021年,公司AR/VR营销服务业务的收入占比分别为54.6%、41.9%、63.2%,2022年一季度的占比为72.3%,呈逐年上升趋势。

研发费用方面,2019年至2021年、2022年第一季度,飞天云动的研发费用分别为1140万元、1500万元、2170万元和820万元。与国外“元宇宙第一股”Roblox公司相比,研发费用占营业收入比重较低。

艾瑞咨询数据显示,2021年,中国AR/VR内容及服务的市场规模(按收入计)为人民币217亿元,预期将由2022年的人民币357亿元增加至2026年的人民币1302亿元,复合年增长率为38.2%。

引入5名基石投资者

飞天云动此次IPO引入了5名基石投资者,总共认购约1.67亿元人民币的发售股份,其中安吉国际认购5000万元人民币、七彩灵峰认购5000万元人民币、浙江天子湖认购5000万元人民币。此外,商汤(00020.HK)认购了200万美元(约1386.10万元人民币),捷利交易宝(08017.HK)认购了50万美元(约346.525万元人民币)。

而商汤在参与飞天云动基石投资的同时, 也与飞天云动订立长期战略合作。其中,在第一阶段的深度合作中,双方将围绕虚拟人、元宇宙娱乐、数字藏品发行、品牌VR营销等领域切实落地。飞天云动发挥自研引擎的效率优势,搭载商汤AI内核,最大化产品价值与商业化潜能。而在上市后的下一阶段,双方将积极探索及拓展与地方政府在城市元宇宙的多维度合作,致力于城市的数字化、虚拟化、数据化升级。

根据艾瑞咨询数据,飞天云动已吸引若干互联网行业领先公司的注意,在2020年成为腾讯千帆计划的合作伙伴,成为唯一入驻腾讯千帆计划的AR/VR产品供应商。同时入选腾讯千帆甄选商品,成为一家顶级电商平台的SaaS产品的认可服务供应商。

需要注意的是,公司流量获取成本较高。2019年至2021年、2022年一季度,飞天云动的流量获取成本分别为1.15亿元、1.38亿元、3.11亿元与1.27亿元。其中,2022年一季度,公司流量获取成本在总成本中占比高达81.5%。

24快报
JSON抓取失败