英伟达：布局元宇宙基建

研究机构Jon Peddie Research数据显示，2021年第一季度全球独立GPU领域中，英伟达是数据中心GPU市场领导者，占据81%的市场份额，拥有领先优势；AMD则以占比19%位居第二。

英伟达发布的2021年三季度财报中，英伟达三季度收入为71.0亿美元，同期增长50%，环比增长9%，实现连续六个季度收入超预期，三季度调整后毛利润率高达67.0%，今年迄今为止其股价上涨了125%。

该报告中还包括一项明年将资本支出提高约66%的计划，这在很大程度上是为了开始给该公司的元宇宙愿景提供资金。

此外，今年11月初的英伟达GTC技术峰会上，英伟达抛下了重磅炸弹：公司全面奔向火热的元宇宙。

黄仁勋宣布，要将NVIDIA产品路线升级为[GPU+CPU+DPU]的[三芯]战略，同时，将其新发布的全宇宙平台定位为[工程师的元宇宙]。

数据中心将是替代的宇宙引擎，英伟达正构建Omniverse服务器和Omniverse数据中心。

英伟达依靠数据和合作优势，卡位的是元宇宙硬件最底层：GPU、AI、Omniverse，应用于自动驾驶、机器人、VR/AR等领域。

这个平台产品在去年12月上线公测，目前正式推出，可以用于制造数字孪生、虚拟世界形象等，包含自然语言交互、深度学习、人工智能等多种多样的广泛技术研发。

继Meta之后，英伟达这套元宇宙似乎更受市场认可。未来5年，元宇宙将为英伟达提供100亿美元的市场增值份额机会。

此外，英伟达这次还推出一个能承载元宇宙愿景的虚拟化身平台[Omniverse Avatar]，可以生成具有推理、对话能力的视觉形象。

这一平台集成了英伟达以往储备的感知能力、语音识别能力、推荐能力和动画渲染能力等。

黄仁勋认为，英伟达的Omniverse比元宇宙更具现实性，可以搭配真实物理的虚拟3D技术来仿真更种应用场景。

如汽车、虚拟仓库、5G无线通信建设等应用，甚至是未来更复杂的系统都能通过Omniverse来实现。

AMD:Meta将使用其EPYC芯片

Mercury Research估计，AMD在第三季度占据了服务器CPU市场10.2%的份额，比去年同期增长了近4个百分点。

根据今年10月AMD公司发布的财报显示，AMD三季度营收43亿美元，同比增长54%，环比增12%。

在资本市场方面，今年以来AMD股价累涨34%，跑赢标普500大盘和费城半导体指数逾20%的同期涨幅。

11月8日，AMD宣布Meta（Facebook母公司）的数据中心将使用AMD生产的芯片。

此前Meta宣布，计划在明年投入高达340亿美元的资金，市场认为将扩大与英伟达和AMD的合作，扩张其云计算市场。

值得注意的是，AMD同时宣布，Meta将在其数据中心使用AMD的EPYC芯片。消息公布后带动AMD股价上涨10%。

包括Meta选用AMD EPYC来赋能其基础建设，以及美国首台Exascale超级计算机Frontier的建设也将由EPYC处理器和AMD Instinct加速器驱动。

AMD近日初发布了自己的第二代数据中心Instinct MI200 系列GPU加速卡，该芯片可以与其服务器CPU芯片整合，以优化这两款芯片的性能。

AMD近日宣布，将推出以异构设计来进行加速计算的新款GPU，此GPU在进行人工智能或机器学习等巨量的运算工作时，能有效提升计算速度。

同时，AMD宣布采用Zen 4架构且开发代号为[Genoa]的第四代EPYC服务器CPU芯片，将以台积电5纳米制程技术生产，预计明年开始量产并进入市场。

市场普遍认为，在Meta全力转向元宇宙时，AMD向其供货将有助于自身进一步拓展数据中心市场。

该公司宣布了一款名为MI200的芯片，旨在加速某些任务，如机器学习和人工智能。

新的AMD芯片旨在与英伟达的A100芯片竞争，后者与其他旨在加速人工智能的芯片一起，帮助英伟达成为美国上市的最有价值的半导体公司。

结尾

很难分清是时势造英雄，还是英雄造时势。未来的发展是不确定的，但元宇宙、人工智能大概率会在未来占有一席之地。

跨越基因学、机器人、区块链和交通运输等多个领域，人工智能将成为每个行业的一部分。

对未来的美好期盼，或许是市场给予英伟达与AMD高估值的原因。

部分资料参考：钛媒体APP：《英伟达、AMD在“元宇宙”展开竞争，英特尔不断化解困境》，香港财华社：《「预见」元宇宙与人工智能，是英伟达的“进阶之路”吗？》，商业数据派：《市值四倍于英特尔，英伟达踩上数据爆发的风口》，界面新闻：《黄仁勋为英伟达铺设“元宇宙”之路：以加速计算支撑虚拟世界未来》，华尔街见闻：《赢得元宇宙大客户Meta订单 AMD股价盘中涨超12%创新高》